画像を読み込み中Unique Wealthは最新の13F-HR提出書類で、ビットコインエクスポージャーとして$10.4 millionを開示

タンパに拠点を置くアドバイザーは、主にビットワイズのBITBとブラックロックのIBITが主導する現物ETFを通じてビットコインを保有している。

2026年10月16日（金）· 12:24 EDT · 読了時間3分

規制において

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ユニーク・ウェルス（LLC）は、フロリダ州タンパに拠点を置く登録投資顧問であり、SECへの最新の13F-HR提出書類において、ビットコイン保有額が約$10.4 millionであると報告した。

同社はコインを購入して金庫に保管したのではない。ビットコインを現物ETFを通じて購入したのであり、これは現在ほとんどのウェルスマネージャーが顧客のポートフォリオに暗号資産を組み入れるために用いている方法である。

当該提出書類は2026年10月16日に提出され、2026年第3四半期を対象としている。

申請書が示している内容

13F-HRは四半期報告書です。機関投資家はこれを使用して、保有する有価証券をSECに報告します。

Unique Wealthのスナップショットによると、ビットコインのエクスポージャーは現物ビットコインETFに分散している。最大のものはBitwise Bitcoin ETF（BITB）で、評価額は約$5.3 millionである。

次はブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）で、約$2.1 millionです。この2つのファンドが合わせて、同社が報告したビットコイン保有ポジションの大部分を占めています。

BitwiseをBlackRockより選好する点が際立っている。現物ETF市場ではIBITが最も注目を集めているが、Unique WealthはBITBにより多くの資金を投じた。

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現物ビットコインETFは実際のビットコインを保有し、通常の証券取引所で取引される株式を発行します。アドバイザーは、インデックスファンドや債券を保有するのと同じ証券口座でそれらの株式を購入できます。

大きなポートフォリオのほんの一部

このポジションは実際の資金だが、会社の総勘定簿に比べれば小さい。

2026年第2四半期時点で、Unique Wealthのポートフォリオ全体の評価額は約$858 millionでした。SECに番号801-120294で登録されている同社は、約$966 millionの運用資産を管理しています。

この2つの数字は異なるものを測定している。8億5,800万ドルは四半期報告書で報告されたポートフォリオ価値である。9億6,600万ドルという数字は、同社のより広範な運用資産を対象としている。

同社の資産は着実に増加しており、2022年後半には$200 million未満だったのが、2026年初頭には$1 billion近くまで増加した。個人投資家および富裕層顧客にサービスを提供している。

背景：ビットコインへのETFの道筋

2024年初の現物ビットコインETFの承認により、従来の金融アドバイザーは、デジタル通貨を直接保管することなく、規制されたチャネルを通じてビットコインの価格変動にアクセスできるようになった。

Unique Wealthの開示は、RIAの間で続くパターンに従ったものです。彼らはビットコインを直接大量に購入するのではなく、ETF株を通じてエクスポージャーを追加しています。

これは何を意味するのか

ファンドの選択はETFの発行体にとって重要である。Unique WealthがBitwiseに傾倒していることは、ブランド認知度だけではアドバイザーの資金の行き先が決まらないことを示している。

もう一つ注目すべきは、時間の経過に伴うポジション規模だ。四半期ごとの13F-HR提出書類により、Unique Wealthのような企業がビットコインETFの保有を増やすのか、維持するのか、削減するのかを観察者が追跡できる。

開示：本記事はVivian Nguyenによって編集されました。コンテンツの作成およびレビュー方法の詳細については、編集ポリシーをご覧ください。